Í La Paz við Flógvan búgva Joana og Kino í fátækt við lítla Coyotito. Ein skorpión bítur pinkubarnið, men ongir pengar eru til læknahjálp. Joana biður – ikki um grøðing – men um at finna eina perlu. Og undrið hendir, tey finna ta vakrastu perluna.